QFII的持仓情况向来备受投资者关注,相较普通投资者,QFII的市场敏感性更强,而较之北上资金,QFII有更强的外资属性。随着一季报收官,QFII持仓线路图已全部浮出水面,记者统计发现,截至一季度末,QFII现身469家公司前十大流通股股东,其中QFII新进202只个股、增持110只个股、减持123只个股,34只个股持仓未变动,退出262只个股前十大流通股股东。

  一季度末QFII合计持股市值2515.35亿元。根据2020年年报数据,QFII出现在530只个股流通股名单,持股市值2692.4亿元。相对于一季度A股市场的剧烈波动,QFII持股市值仅下滑6.58%。

  在一季度QFII新进和增持的312只个股中,有高达202只个股为新建仓的股票,这也显示出QFII调仓换股力度之大。

  总的来看,QFII增仓股主要分布在机械设备、化工、医药生物和计算机行业。比较意外的是机械设备入围股数量最多,高达37只,恒立液压601100)市值最大,迈为股份300751)和奥普特市值超过百亿元,其他均为小市值公司。机械设备公司获QFII青睐或许与去年以来机械制造公司的IPO热潮有关,QFII新进的机械设备公司中有半数公司于2020年6月后上市。

  对此,私募排排网研究员罗昳徯表示,QFII一季度新进增持扎堆的行业均属景气上升周期,相关行业今年一季度整体业绩也表现极为亮眼,并且在接下来较长周期当中依然有望保持高景气,因此业绩增长确定性高,符合价值投资选股标准。以化工行业为例,受益于全球经济恢复带来的需求提升和美元放水导致的大宗商品价格上涨,化工板块业绩迎来爆发期,随着经济恢复的步伐加速,化工行业业绩有望超预期。

  不过,QFII对食品饮料和电子的持股比例则有显著下降,QFII一季度末持有的食品饮料公司相比去年年末减少了17家公司,电子行业减少了14家公司。

  值得关注的是,QFII新进和增持的312只个股中,有19只千亿市值以上的行业龙头股,其中中国石化600028)、比亚迪002594)、长城汽车601633)、金山办公、分众传媒002027)、潍柴动力000338)、阳光电源300274)、洛阳钼业603993)和公牛集团603195)为QFII新进股。

  阿布达比投资局大举建仓中国石化,持股市值超4亿元,这也是自2015年中报之后,QFII首次建仓中国石化。除了QFII,中国石化一季度还获得了北上资金、社保基金和养老金的增仓。多家机构增仓的背后或许与中国石化一季度靓丽业绩有关,公司一季度实现归母净利润179.29亿元,期末现金流超过1980亿元。

  QFII持股的集中度也较高。持仓市值前50股合计获QFII持仓1935.17亿元,占QFII持仓总市值比例超七成。QFII市值持仓50强中,QFII新进持有的有奥普特、比亚迪、金山办公、迈为股份和分众传媒。

  值得注意的是,玲珑轮胎601966)获QFII加仓力度较大,摩根大通银行、瑞士联合银行集团、瑞士信贷(香港)有限公司三家QFII首次现身公司前十大流通股股东行列,分别位居第四位、第五位和第六位位置,QFII持股市值跃升至25.39亿元,排在A股QFII市值持仓榜第17位。持有玲珑轮胎的机构股东较多,不过与去年年末相比,社保基金和多家公募基金出现减持。

  QFII持仓50强一季度股价整体表现较好,如卫星石化002648)和新城控股601155)一季度涨幅均超40%,传音控股、宝钢股份600019)、伟星新材002372)和玲珑轮胎等6只个股涨幅超过30%。斯达半导603290)、澜起科技、金山办公、爱尔眼科300015)和恒立液压股价表现不佳,跌幅超过20%。

  QFII重仓股业绩整体表现较好,50强里中国中免601888)、分众传媒、卫星石化和北新建材000786)一季度净利润增速均在10倍以上,亏损的仅顺丰控股002352)、安恒信息和启明星辰002439)。

  截至一季度末,合计有34只个股获得3家及以上QFII持股。持股QFII家数最多的是奥普特,铭基国际投资公司、高盛集团、摩根士丹利国际股份有限公司、摩根大通银行、瑞士联合银行集团和新加坡政府投资有限公司共6家QFII合计持有21亿元市值,占流通股比例的52%。奥普特公司是国内较早进入机器视觉领域的企业之一,公司于去年年底在A股上市交易。

  除奥普特外,多家QFII一季度还首次扎堆买入中天精装002989)、福昕软件、玲珑轮胎、濮阳惠成300481)、仁东控股002647)和天秦装备300922)。除玲珑轮胎、濮阳惠成和仁东控股外,其他公司均为去年上市新股。瑞士联合银行集团、法商法国兴业银行601166)股份有限公司和摩根士丹利国际股份有限公司一季度建仓买入仁东控股,三家QFII合计持有公司流通股的1.24%,仁东控股自去年底爆雷后市值大幅缩水。由此可见,QFII持股同样具备风格上的差异。

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